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行業(yè)動(dòng)態(tài)HangYeDongTai |
工程機械行業(yè)穩步邁入新一輪增長(cháng)周期 |
9月初的長(cháng)沙,燥熱尚未完全消退,中國鐵建重工集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鐵建重工”)廠(chǎng)區的廣場(chǎng)上一派熱鬧景象。一臺直徑12.49米的土壓平衡盾構機靜靜矗立在場(chǎng)地中央,銀灰色的機身泛著(zhù)金屬光澤,機身上“webuild”的紅色字樣格外醒目。記者在現場(chǎng)了解到,該設備是鐵建重工自主研制的專(zhuān)屬設備,也是鐵建重工出口歐洲最大直徑盾構機,將參建羅馬尼亞錫比烏至皮特什蒂高速公路3號標段隧道工程。 今年以來(lái),在內需與外需的共同拉動(dòng)下,中國工程機械行業(yè)釋放出復蘇反彈的積極信號。從產(chǎn)品銷(xiāo)量持續回升,到頭部企業(yè)中報營(yíng)收凈利潤雙增,再到新能源、農業(yè)等新場(chǎng)景持續滲透,行業(yè)正從前期調整期穩步邁入新一輪增長(cháng)周期。與此同時(shí),面對國際貿易市場(chǎng)的不確定性,上市公司通過(guò)本土化布局與產(chǎn)品升級,在海外市場(chǎng)展現強勁韌性,為行業(yè)增長(cháng)注入動(dòng)力。 多因素促行業(yè)回暖 據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )對挖掘機主要制造企業(yè)統計,2025年1月份至8月份,共銷(xiāo)售挖掘機154181臺,同比增長(cháng)17.2%。其中,國內銷(xiāo)量80628臺,同比增長(cháng)21.5%;出口73553臺,同比增長(cháng)12.8%。此外,據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )對平地機主要制造企業(yè)統計,2025年1月份至8月份,共銷(xiāo)售平地機5650臺,同比增長(cháng)5.25%。其中,國內銷(xiāo)量1023臺,同比增長(cháng)33.6%;出口4627臺,同比增長(cháng)0.54%。 “這表明國際、國內基建投資回暖正逐步傳導至工程機械需求端,尤其是市政更新、交通補短板等項目集中開(kāi)工,直接拉動(dòng)挖掘機、壓路機等土方機械銷(xiāo)量增長(cháng)!蹦橙坦こ虣C械行業(yè)分析師在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示。 行業(yè)復蘇態(tài)勢也在頭部企業(yè)的業(yè)績(jì)報表中得到進(jìn)一步印證。徐工集團工程機械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“徐工機械”)、三一重工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三一重工”)、中聯(lián)重科股份有限公司等頭部企業(yè)的中報業(yè)績(jì)釋放積極信號,營(yíng)業(yè)收入、利潤總額同比均有增長(cháng),反映出企業(yè)產(chǎn)品結構優(yōu)化與成本控制的成效。 “一方面得益于鋼材價(jià)格顯著(zhù)回落,企業(yè)利潤空間增厚;另一方面,隨著(zhù)企業(yè)持續創(chuàng )新,高附加值產(chǎn)品占比提升,比如電動(dòng)工程機械、智能化設備銷(xiāo)量增長(cháng),推動(dòng)盈利水平改善!鼻笆龇治鰩熛蛴浾呷缡欠Q(chēng)。 在業(yè)內看來(lái),行業(yè)復蘇背后有兩大動(dòng)因:一是政策紅利持續釋放,大量資金涌入,使得眾多基礎設施建設項目得以啟動(dòng)和推進(jìn),為工程機械行業(yè)發(fā)展注入強大動(dòng)力;二是設備更新需求不可小覷,以上一輪行業(yè)周期計算,為期10年的設備更新周期已至,2025年及后續幾年有望迎來(lái)大規模設備更新潮。 應用場(chǎng)景多點(diǎn)開(kāi)花 新應用場(chǎng)景的持續拓展,打開(kāi)了工程機械行業(yè)的增長(cháng)空間。 今年以來(lái),工程機械企業(yè)跳出傳統基建領(lǐng)域局限,在新能源、礦業(yè)、工業(yè)、農業(yè)制造等領(lǐng)域持續滲透,形成“傳統場(chǎng)景穩盤(pán)、新興場(chǎng)景增量”的格局,為行業(yè)增長(cháng)注入多元動(dòng)力。 “公司不僅助力國家水網(wǎng)主骨架建設,還為國家綜合機械化采礦項目提供先進(jìn)智能化掘錨裝備,提升行業(yè)整體效能與安全性,推動(dòng)煤炭和礦山產(chǎn)業(yè)向安全、綠色、高效轉型!辫F建重工董秘李剛在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示,“今年二季度,公司新簽合同及中標金額45.89億元,同比增長(cháng)12.42%,彰顯持續發(fā)展動(dòng)能! 市政工程領(lǐng)域的城市更新浪潮,則拉動(dòng)中小型工程機械訂單需求。2025年,國內多個(gè)城市更新項目開(kāi)工,地下管網(wǎng)改造、老舊小區翻新等項目集中推進(jìn),帶動(dòng)6噸級至15噸級挖掘機、小型裝載機銷(xiāo)量增長(cháng)。 此外,隨著(zhù)“雙碳”目標推進(jìn),2025年國內風(fēng)電新增裝機容量快速增長(cháng),帶動(dòng)大型起重機、特種挖掘機等定制化設備需求爆發(fā),并在新的應用場(chǎng)景落地。 在黃土坡綿延的甘肅崇信黃寨二期項目現場(chǎng),記者看到,一臺紅銀相間的三一重工大型起重機穩穩扎根于開(kāi)闊場(chǎng)地中,幾十米的起重臂像鋼鐵巨臂般向上伸展,頂端的鋼索垂落,牢牢扣住地面上那座186米的高塔,塔身銀亮,比周?chē)妮旊娝要高出半截。 “自研、自產(chǎn)、自建是該項目的特點(diǎn)!比恢匦湍茉囱b備有限公司崇信項目經(jīng)理王東向記者表示,“憑借自有風(fēng)機、自有主吊、自主建設,我們擁有全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)優(yōu)勢,不同產(chǎn)業(yè)板塊技術(shù)共享、互補促進(jìn),讓技術(shù)得到更好的應用! 此外,三一海洋重工有限公司一次性發(fā)布全球首款65噸級儲能正面吊與全球首款50噸純電儲能正面吊!皟δ茼椖恳幠4、工期緊,對設備續航要求嚴苛!比缓9た偨(jīng)理陳靜向記者介紹,“我們的儲能正面吊采用先進(jìn)電控泵,通過(guò)精準程序與算法控制流量輸出,從根本上避免能量浪費,讓每一度電都用在實(shí)處,可長(cháng)時(shí)間連續作業(yè),減少充電停工等待! 積極“出!敝\增長(cháng) 除了深耕國內市場(chǎng),工程機械企業(yè)也在加速推進(jìn)“出!边M(jìn)程。 從海外市場(chǎng)的情況來(lái)看,東南亞、中東、非洲等新興市場(chǎng)基建需求持續釋放,成為工程機械出口的增長(cháng)主力;歐洲、北美市場(chǎng)則憑借產(chǎn)品升級實(shí)現結構性增長(cháng)。不同區域的不同需求特點(diǎn),推動(dòng)企業(yè)形成因地制宜的出口策略。 在此背景下,企業(yè)通過(guò)“本土化布局+產(chǎn)品升級”的組合拳打開(kāi)增量空間。面對國際貿易環(huán)境變化,國內工程機械企業(yè)不再依賴(lài)“單一出口”模式,而是通過(guò)在海外建立研發(fā)中心、生產(chǎn)基地、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等方式,實(shí)現“本土化運營(yíng)”突圍,既降低政策風(fēng)險,又提升對當地市場(chǎng)的響應速度。 江蘇恒立液壓股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒立液壓”)的“海外研發(fā)中心+海外生產(chǎn)基地”策略就頗具代表性。作為國內液壓件領(lǐng)域龍頭企業(yè),恒立液壓在美國、歐洲、日本分別設立研發(fā)中心,聚焦不同市場(chǎng)液壓件需求,研發(fā)適配當地設備的高壓油缸、液壓閥等產(chǎn)品。2025年上半年,公司海外最大生產(chǎn)基地墨西哥工廠(chǎng)正式投產(chǎn),顯著(zhù)增強供應鏈韌性,實(shí)現從“賣(mài)產(chǎn)品”到“本地化服務(wù)”的跨越,緊湊液壓閥、徑向柱塞馬達等新產(chǎn)品累計銷(xiāo)售額已接近2024年全年水平,并出口至國際知名廠(chǎng)商。 在研發(fā)全球化、生產(chǎn)本土化的同時(shí),服務(wù)本土化也成為企業(yè)鞏固海外市場(chǎng)的關(guān)鍵。廣西柳工機械股份有限公司在印度、巴西、阿根廷、印尼設立4家海外制造基地,在印度、歐洲、美國等地設立海外研發(fā)機構,還擁有多家具備服務(wù)、培訓能力的營(yíng)銷(xiāo)公司,通過(guò)近400家經(jīng)銷(xiāo)商為海外客戶(hù)提供銷(xiāo)售與服務(wù)支持,構建完善的國際服務(wù)體系。 “2025年以來(lái),中國工程機械行業(yè)在產(chǎn)銷(xiāo)復蘇、場(chǎng)景拓寬的推動(dòng)下,正逐步邁入高質(zhì)量發(fā)展階段!焙洗髮W(xué)經(jīng)濟與貿易學(xué)院副院長(cháng)曹二保教授在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示,“從內需市場(chǎng)修復,到新能源、農業(yè)等新場(chǎng)景拓展,再到海外市場(chǎng)本土化突破,行業(yè)增長(cháng)的確定性不斷增強。未來(lái),行業(yè)有望在新一輪增長(cháng)周期中實(shí)現‘量穩質(zhì)升’,進(jìn)一步鞏固全球市場(chǎng)領(lǐng)先地位!保ㄗC券日報) |
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